在财富管理需求日益多元化、复杂化的当下，家族办公室已成为高净值客户守护财富、规划传承的核心载体。陆家嘴国泰人寿凭借深厚的股东底蕴与国际化视野，以精耕细作的匠心精神，为高净值客户提供“尊享五达”家族办公室服务体系，可为高净值客户量身定制全生命周期的财富管理解决方案。



“尊享五达”服务体系包含达创富、达守富、达享富、达传富、达承富五大核心部分。“达创富”聚焦全球资产配置，通过深入分析宏观经济走势与行业发展趋势，由专业的服务商团队为客户提供财富配置咨询服务，平衡风险与收益，护航企业传承与家族财富；“达守富”则依托专业的法律和税务团队，用专业壁垒为客户降低财富风险，为亲情与事业筑起安全防线；“达享富”则关注客户的生活品质提升，提供高端医疗、适老改造增值服务，让财富真正服务于生活；“达传富”通过家族信托、保险金信托，帮助高净值人群实现财富的有序代际传递，更传承家族智慧和善意；“达承富”致力于协助企业客户制定家庭子女培养规划，藤校冲刺、国际竞赛辅导、实习咨询服务，确保家族财富后继有人，基业长青。


整体而言，这一服务体系围绕高净值客户家族财富增值保值、企业永续经营、财富有序传承、基业恒久长青四大核心目标展开。通过将创富、守富、享富、传富、承富五大维度有机结合，泰传承家族办公室打破传统财富管理服务的单一性与局限性，打造出独具匠心的一站式家族管理解决方案。客户无论是面对复杂多变的金融市场，还是处理家族内部的财富分配与企业接班难题，泰传承家族办公室都能凭借专业的服务团队与丰富的实战经验，为客户排忧解难。


三载砥砺前行，陆家嘴国泰人寿泰传承家族办公室以“尊享五达”服务体系，在高净值客户群体中持续赢得认可与信赖。未来，陆家嘴国泰人寿还将深化服务内涵，紧跟市场变化与客户需求，助力更多客户实现财富高效管理的美好愿景。


来源：今日湖北