对很多基金投资者而言,常常会有这些烦恼:在各大平台购买的基金需要在不同APP和网站间切换才能查看自己的持仓状况;面对众多基金名称时,担心自己的账户存在重复投资或风险错配;虽然持有多只基金,却对自己的基金资产状况感到越来越模糊。
久而久之,投资者就容易陷入到一个怪圈:基金越买越多,却对自己的投资组合情况,以及如何优化配置来实现目标,感到越来越困惑。
为方便投资者对自己的基金进行管理,去年中国证券登记结算有限责任公司在中国证监会的指导下推出了一款查询神器——"基金E账户"APP。
这款查询工具可以为投资者提供全市场公募基金产品场外份额持有情况的一站式查询,打破了多平台、多账户管理的壁垒,有效解决投资者"账户多、查询难"的痛点。
然而,在了解了全平台基金持仓后,投资者又面临新的挑战:如此分散的基金投资是否均衡?如何优化配置才能更好地实现投资目标?这时,一套全局性的、科学的资产分析工具就显得尤为重要。
不止汇总,且慢升级全平台基金资产分析
近日,且慢重磅升级推出【全平台基金资产分析】功能,不仅能帮助投资者汇总分析外部全平台的基金资产,还能通过AI小顾获取专属的优化配置建议,解决投资者对持仓认知模糊的痛点。
这项功能就像一台投资"X光机",通过一键导入即可分析持仓基金的底层配置,绘制清晰全面的基金资产配置全景图,能为投资者提供深入的投资洞察。
注:数据来源且慢平台,不构成投资建议,仅供参考。
简单三步,助力投资者洞察基金资产配置
操作过程简单直观,投资者只需像和朋友聊天一样,与AI小顾进行问答式对话,就能清楚了解自身的基金资产配置状况,并获得专属的资金规划和优化建议。
第一步
导出一键同步:使用基金E账户APP导出全平台持仓数据,然后通过且慢APP一键导入,轻松实现全平台基金资产的无缝同步。
第二步
基金持仓分析:系统将自动解析基金持仓数据,从资产分布、行业分布、风险等级等多个维度进行深入分析,为投资者呈现一份清晰、全面的基金资产画像。
第三步
专属配置建议:投资者提出需求后,基于实际持仓情况,AI小顾会根据投资者的投资目标和风险偏好,提供个性化的配置优化建议。
具体操作流程详见攻略